Along about eighteen and twenty-five
Sekitar tahun delapan belas dan dua puluh lima
I left Tennessee very much alive
Aku meninggalkan Tennessee dalam keadaan hidup-hidup
I never would have got through the Arkansas mud
Aku takkan pernah bisa melewati lumpur Arkansas
If I hadn't been a-ridin on the Tennessee stud
Jika aku tidak menunggang Tennessee stud

I had some trouble with my sweetheart's pa
Aku punya masalah dengan ayah pacarku
One of her brothers was a bad outlaw
Salah satu saudaranya adalah penjahat yang buruk
I sent her a letter by my Uncle Fud
Aku mengirimkan surat padanya lewat Paman Fudku
And I rode away on the Tennessee stud
Dan aku pergi menunggang Tennessee stud

[CHORUS:]
[REFRAIN:]
The Tennessee stud was long and lean
Tennessee stud itu panjang dan ramping
The color of the sun and his eyes were green
Warnanya seperti matahari dan matanya hijau
He had the nerve and he had the blood
Dia punya nyali dan darah yang kuat
And there never was a hoss like the Tennessee stud
Dan tak pernah ada kuda sepertinya, Tennessee stud

One day I was ridin' in the beautiful land
Suatu hari aku menunggang di tanah yang indah
And ran smack into an Indian band
Dan tiba-tiba bertemu dengan sekelompok Indian
They jerked their knives with a whoop and a yell
Mereka menghunus pisau dengan teriakan keras
But I rode away like a bat out of hell
Tapi aku pergi seperti kelelawar yang kabur dari neraka

Well I circled their camp for a time or two
Aku berkeliling di perkemahan mereka beberapa kali
And showed what a Tennessee hoss could do
Dan menunjukkan apa yang bisa dilakukan kuda Tennessee
And them redskin boys never got my blood
Dan para pemuda Indian itu tak pernah berhasil mengalahkanku
'Cause I was a-ridin' on the Tennessee stud
Karena aku menunggang Tennessee stud

[CHORUS]
[REFRAIN]

We drifted on down into no man's land
Kami melanjutkan perjalanan ke tanah tak bertuan
We crossed the river called the Rio Grande
Kami menyeberangi sungai yang disebut Rio Grande
I raced my hoss with the Spaniards bold
Aku berlomba dengan kuda-kuda Spanyol yang pemberani
Till I got me a skin full of silver and gold
Sampai aku mendapatkan banyak perak dan emas

Me and a gambler we couldn't agree
Aku dan seorang penjudi tidak bisa sepakat
We got in a fight over Tennessee
Kami bertengkar tentang Tennessee
We jerked our guns, he fell with a thud
Kami mengeluarkan pistol, dia jatuh dengan keras
And I got away on the Tennessee stud
Dan aku melarikan diri dengan Tennessee stud

[CHORUS]
[REFRAIN]

Well, I got as lonesome as a man can be
Nah, aku merasa sepi seperti pria pada umumnya
Dreamin' of my girl in Tennessee
Bermimpi tentang gadisku di Tennessee
The Tennessee stud's green eyes turned blue
Mata hijau Tennessee stud berubah menjadi biru
'Cause he was a-dreamin' of a sweetheart too
Karena dia juga bermimpi tentang seorang kekasih

We loped on back across Arkansas
Kami kembali melintasi Arkansas
I whipped her brother and I whipped her pa
Aku mengalahkan saudaranya dan ayahnya
I found that girl with the golden hair
Aku menemukan gadis itu dengan rambut emas
And she was ridin' on a Tennessee mare
Dan dia menunggang kuda betina Tennessee

[CHORUS]
[REFRAIN]

Stirrup to stirrup and side by side
Dari sanggurdi ke sanggurdi dan berdampingan
We crossed the mountains and the valleys wide
Kami menyeberangi gunung dan lembah yang luas
We came to Big Muddy and we forded the flood
Kami tiba di Big Muddy dan menyeberangi banjir
On the Tennessee mare and the Tennessee stud
Dengan kuda betina Tennessee dan Tennessee stud

Pretty little baby on the cabin floor
Bayi kecil yang cantik di lantai kabin
Little hoss colt playin' 'round the door
Anak kuda kecil bermain di sekitar pintu
I love the girl with golden hair
Aku mencintai gadis dengan rambut emas
And the Tennessee stud loves the Tennessee mare
Dan Tennessee stud mencintai kuda betina Tennessee

[CHORUS]
[REFRAIN]